在北宋的东京城中，阳光透过严冬的云层洒在青石铺成的街道上，人们来往匆匆，街头小贩的叫卖声此起彼伏。在这繁华的表象下，却隐匿着一个令人惶恐的事件。

几天前，东洋商人藤原玄策被发现在他的客栈中死于非命，身旁留下一封奇怪的信，字里行间透出一股东洋神秘邪术的气息。包拯受命调查此案，策马来到案发现场。一路上，包拯心中暗忖，这绝不单单是一起谋杀，信中的文字让他觉得隐藏着更深的阴谋。

来到客栈，包拯细致观察周围环境，只见一名名叫小翠的侍女泪流满面，显得十分悲伤。包拯走上前问道：“姑娘，藤原公子为何会遭此横祸？”

小翠强忍住悲伤，颤声说道：“藤原公子自幼在南海长大，性情豁达，与人和善，却不料近日总是神情不宁，似乎在担忧着什么。前日，他在夜里被人袭击，却是悄然无声，我们根本没有察觉到。”她的泪水夺眶而出，似乎心中有着难以言说的恐惧。

包拯见她如此情绪激动，心中暗道此女似乎知道更多隐情，便问：“在你看来，这背后是不是有什么特别的隐情？”

小翠神情恍惚，似乎是想起了什么：“前几天，有几个身穿黑衣的东洋人夜探客栈，他们行迹诡异，常在窗外窥视，仿佛在寻找什么，但我不知他们的来意。”

包拯的思绪急速翻腾，东洋的黑衣人，不正是传闻中修习忍术、傀儡术的邪派吗？他转头吩咐随行的展昭与公孙策：“你们去打听一番这几个黑衣人的来历，务必要搞清楚藤原公子的关系。”

随即，包拯仔细查看藤原的住处，发现信纸的边缘有一些不易察觉的红色符号，仿佛是某种邪术的印记。他心中一凛，越发坚定了调查这些东洋邪术的决心。随后，在一处隐蔽的隔间，他发现了一本东洋书籍，书中记载着多种神秘的术法，正是“火弹术”、“天眼术”等。

待一切搜集完毕，包拯正欲离开，忽然听见一阵细微的耳语，循声望去，只见小翠正低声与一个陌生黑衣人交谈。心中警觉，包拯跃身而出：“站住！你们在说什么？”

小翠见状，慌忙挣脱，面露慌乱之色：“包大人，我——”

“无妨，我想听听她说什么。”黑衣人冷冷地打断，目光如炬，透露出一股杀气。

随即，两人斗智斗勇，但黑衣人身形如电，纵身一跃将小翠抱起，企图逃离。包拯见此情景，立刻出手，展昭与公孙策也随之拔剑相助，三人一同迎上黑衣人。与此同时，黑衣人的手中突然爆出几颗火球，宛如流星划过，直逼包拯等人。