几日后，众人皆已集齐线索，马汉在村外遇到一个闲汉，得知了一个惊人的信息。原来小烟在失踪前，曾经与村中的一位书生交往甚密，但书生却因家族的债务而被迫远离村庄，难道背后另有隐情？

王朝则在道士处获知，东洋术士对美貌女子极其垂涎，常常用奇术掳走她们，甚至以她们的容颜施法。他告诉大家，此案很可能与一个潜伏在云梦村的东洋术士有关，并且有可能需要借助‘天眼术’和‘分身术’来完成。

“我们得找到那个施法者，揭开这一切!”包拯眉头紧锁，决定继续深入调查。

数日后，包拯一行人再次聚集，彼此交流所获，经过一番整理，最终锁定了嫌疑人——一位自称玄空的东洋术士，他在村外的山林中隐居，时常有神秘的黑衣人出入，与失踪事件有着密切的联系。

于是，包拯一行人决定设下埋伏，将玄空引出，并逮捕他。当夜，他们借助夜色的掩护，潜入了玄空的山洞。包拯心思缜密，事先设计了机关，准备抓住这个邪术高人。众人隐身于暗处，眼睁睁地看着玄空施展傀儡术，操纵着几个被他迷惑的村民。

“快，动手！”包拯大吼一声，瞬间掀开隐藏的机关，众人一起冲出，惊人的打斗瞬间展开，剑光闪烁间，几名村民纷纷倒地，而玄空则从容不迫，施展他的机关术，使出一把火弹术，瞬间火光四起。

“果然是你在作怪！”包拯大声喊道，眼中闪烁着怒火。

“包公，这一切皆因你太过于聪明反被聪明误，今天这场戏，你们一众冤屈反而是我成功的艺术！”玄空一边指挥傀儡，一边露出狞笑，显然对此局势有恃无恐。

就在这时，展昭发觉了夹在天际间的火焰，看出这火弹术乃是依赖着某种机关而发作的，他决定架住玄空的动作，快速向前冲去，试图破坏那机关。未料，随着他的靠近，玄空猛然施展分身术，幻化出几个人影，朝展昭扑去。

“展大侠小心！”马汉在远处喊道。展昭冷静应对，果断出剑，划破虚影，那些分身瞬间化为乌有，随即他一抬手，破坏了机括，火弹术的控制权随即被切断。