鲁定公十三年，孔丘离开鲁国，这一年，他五十五岁。

鲁哀公十一年，孔丘回到鲁国，这一年，他六十八岁。

十四年流亡，带给孔丘的是更多的苦难，哪怕在后人看来，那成就了他更大的德行和光辉。

鲁定公十四年，孔丘来到卫国，卫灵公以礼相待，俸粟六万，不问政事。

圣贤一时落难，最忌流言。

财色名利，聪慧能敏，福祸灾瑞，妖异奇怪，得一，便起流言。

孔丘居卫国十月，卫大夫向卫灵公进馋言，孔丘因为担心在卫国受害，便离开了卫国。

本打算前往陈国，可在匡城被困了五日，到了蒲地，又遇上卫国发生叛乱，再次被困。

好不容易逃脱之后，孔丘便又回到了卫国，卫灵公再次以礼相待。

鲁定公十五年，在卫国得不到重用的孔丘再次离开，准备前往晋国拜访赵简子。行至黄河边，听闻窦明犊、舜华（皆晋国大夫）被赵简子杀害，便临河感叹，‘丘之不济此，命也夫’，遂返回鲁国。

这一年，鲁定公去世，鲁哀公继位。

鲁哀公元年，吴王夫差击败越王勾践，吴国使者出使鲁国，向孔丘询问‘骨节专车’一事。

故天下之事，多在名与才也，虽落魄离难，名不损其德，才不移其志，亦可行也。

鲁哀公二年，孔丘再次离开鲁国，来到了卫国。

卫灵公问阵于孔丘，孔丘不答，卫灵公遂轻视孔丘，孔丘再次离开卫国。

孔丘经过曹国，曹国国君没有接见他，就前往宋国。宋国司马桓魋欲要谋害孔丘，孔丘只能抓紧离开宋国，不敢暴露行踪。