曼苏尔上位成为第二任哈里发之后，伊萨应该递补为第一继承人，但是曼苏尔希望亲儿子马赫迪接班，便要求侄子伊萨退位让贤。

伊萨在国内同样有很大的威望，他当然不甘心就这样退位让贤。

在曼苏尔的威逼利诱之下，双方只能各退一步，册封马赫迪为第一继承人，伊萨继续做他的第二继承人。

马赫迪担心国内反对派会拥挤伊萨为第三任哈里发，于是他只能回去继承哈里发之位。

所幸马赫迪手上掌握着呼罗珊军团，他回到巴格达后顺利成为第三任哈里发。

马赫迪接班后又打算立亲儿子做第一继承人，他希望伊萨能够再次让位。

这次伊萨坚决不同意，但是他在马赫迪继位不久后便死了。

马赫迪分别册封哈迪为第一继承人，哈伦第二继承人，这两人都是他的亲儿子。

黑衣大食国内局势动荡不安，马赫迪也不敢继续发兵远征吐火罗地区，他在收复呼罗珊后决定见好就收，转而把战略重心转移到小亚细亚半岛的拂菻国。

对于黑衣大食来说拂菻国才是心腹之患，远在吐火罗地区的吐蕃人顶多只是癣疥之疾而已。

马赫迪常年跟吐蕃人交战，他同样找不到任何办法消灭吐蕃帝国，为此只能派遣使者进行谈判，承认其占领吐火罗地区的既成事实，希望借此能够达成和平。

吐蕃赞普赤松德赞考虑到连年征战，国内到处哀鸿遍野，就连天竺奴隶也是时常暴动，他只能下令跟黑衣大食进行谈判。

吐蕃帝国和黑衣大食停火休战，双方以实际控制区作为两国疆域分界线。

虽然吐蕃帝国跟黑衣大食达成共识，但是并不代表也跟大唐军队停火休战。

这四年来大唐军队以战养战变得越来越强，西域番兵的军队数量高达三十万人，其中天竺奴隶的占比将近一半，这里面差不多有十五万人。

在这三十万西域番兵之中，只有两万玄甲军才是精锐部队，这支军队主要由大唐汉人充任基层军官，战斗意志极为彪悍。