随后，岳飞在建康南面的牛头山安营扎寨，以这里为根据地连破金军，斩首三千余，俘虏千余人，生擒金军万户、千户级军官二十多名，一举收复建康。
这是岳家军取得的第一次大胜。
此战之后，岳飞声望渐隆，首次获得入朝觐见宋高宗的机会。他奏请固收建康以拱护腹心，赵构深以为然，赐予他金带和马鞍。
不久，岳飞迁武功大夫、昌州防御使，任通、泰州镇抚使兼泰州知州，正式成为宋朝高级将领。
同年8月，金兀术再次攻打重镇楚州（今江苏淮安），张俊和刘光世不敢出兵驰援，只有岳飞应诏奔赴前线。当时岳飞还在刘光世部下，相当于只用刘部的小部分兵力与金军对战，一月之内三战三捷，斩杀了金军七十多员大将。只可惜岳家军只有区区一万人马，且孤立无援，部队后勤给养不够，楚州还是被金军攻陷。
随后，金军又出二十万大兵，进犯通州（今江苏南通）、泰州（今江苏泰州）。刘光世再次违抗朝廷诏令，拒不出军救援。岳飞无奈，一边率军与金军鏖战，一边掩护百姓南撤。岳家军且战且退，渡江而过，驻兵江阴（今江苏无锡江阴县），与金军隔江对峙。
公元1131年，朝廷将岳家军军号定为神武副军，任命岳升为都统制。第二年，岳飞以权知潭州兼权荆湖东路安抚使、马步军都总管，出兵剿除活跃在两湖地区的游寇，收获大将杨再兴。
两年后，岳飞赴临安觐见宋高宗，获悉铠甲、弓箭及御书“精忠岳飞”锦旗一面。宋高宗任命岳飞为镇南军承宣使，除江南西路舒、蕲州制置使。岳家军改号神武后军，岳飞为统制，随着牛皋、董先、李道等部拨归岳家军，岳飞统帅的部队第一次达到两万人以上规模。
公元1134年春，岳飞上书奏请收复襄汉六郡，指出这是恢复中原的根本，得到支持。岳飞以荆湖北路前沿统帅之职，出兵收复襄汉，而他曾经的上司，刘光世所部成为配合其军事行动的增援部队。 笔趣阁
大军开拨之前，宋高宗特别叮嘱岳飞，岳家军只以收复六郡为限，不得提兵北伐或试图收复汴京，否则“虽立奇功，必加尔罚”。
岳飞会谨遵圣命吗？