公元1399年，安南国相弑杀国王，立其子为帝，改名胡一元。上国明朝被蒙在鼓里，一无所知。

前安南国王的孙子陈天平辗转逃到中国后，胡氏安南见事情败露，假惺惺地请陈天平归国为王。

公元1406年正月，明成祖遣五千兵马护送陈天平归国，遭胡氏安南伏击。明军败而陈天平死。

明成祖大怒，传檄胡氏安南政权二十项大罪，起兵八十万南征，像打筛子一样直捣安南王庭，俘获胡氏父子。胡朝灭亡，安南一度被并入明朝领土。明朝改安南为交址，一度设交址布政使司。

就在明朝内战打得不可开交的时候，北方蒙古族也在忙着内乱。

明成祖称帝当年，蒙古大臣鬼力赤连杀两位蒙古大汗，自立为大汗。北元逐渐分裂为鞑靼和瓦剌两大部落。

公元1409年，本着和平相处、休养生息的宗旨，明成祖派遣使者赴鞑靼开展友好邦交活动。

谁知蒙古人不讲外交礼仪，把使者杀了。

明成祖大怒，命淇国公丘福率军十万征讨鞑靼。

岂料这一次更惨。

丘福率领千余人轻敌冒抵达胪朐河，在遭遇战中战死，全军覆没。

明成祖于是率五十万大军深入漠北亲征鞑靼，先后在斡难河畔和兴安岭下大破鞑靼。鞑靼太师阿鲁台投降，获封和宁王。

而本来被鞑靼部打得落花流水，无奈向明朝投诚以获庇佑的蒙古瓦剌部趁机崛起。瓦剌部首领、被明朝封为顺宁王的马哈木截杀鞑靼大汗，占领和林，拥立答里巴为汗。

鞑靼衰落后，瓦剌强大起来，开始阻遏明朝通往西北的通道，并试图控制鞑靼。

明成祖本无意北方苦寒不毛之地。那里的财富深埋在地下，以当时的工业技术，这些矿物资源看不见、摸不着。以农耕民族的眼光来看，这里种不出绿油油的麦子和稻谷，就不值得花力气驻守维护。

所以只要边疆相安无事，明成祖便不想用兵。

只可惜树欲静而风不止，瓦剌人像当年的匈奴和突厥一样，生活生产物资极其匮乏，时不时就要来劫掠一番。

明成祖烦不胜烦，公元1414年2月，再度领兵出征瓦剌。