嘉靖三十九年，公元1560年

武田信玄大队撤退到了釜山一线，日本二十三万大军，8万反叛，死伤五六万，被俘虏五六万，现在只有五万多在釜山

正月，日本水师不甘失败，转而向庆尚道的泗川进攻。

宇久纯久得知消息后，立即于1月9日率船队23艘出发，迅速驶至泗川海湾外面。当时海湾内共有12艘日本楼船，但日军对上次海战失利犹有余悸，因此当他们见到大明水师驰援，便迅速逃至陆上，在山上布防。葛超于是命大明水师假装撤退，以引诱日军登船追击，结果日军中计。这时正好潮涨，大大有利于大明水师的福船和广船这类大型舰船活动，因此当日舰出动时，葛超即下令众舰船迎击。很快地，日舰便被打败。而葛超虽然在战斗中负伤，但仍继续指挥官兵杀敌，结果12艘日舰全部被击沉。经此战役，日本水师再不主动进攻，而改为防御和偷袭大明水师。

二月，张溶得到消息，自从日军占领釜山之后，大批的日军及物资便源源不绝的从对马与九州送来，经由釜山送抵在朝鲜各地作战的日军。为了切断日军的补给拯救全面溃败的朝鲜军，张溶命令辽东、福建、浙江三个水军联合出动，打算主动出击占领釜山

2月24日葛超和率福建水师参将黎鹏举在丽水集合，汇集的战船74只、挟船92只。

3月1日经过多大浦、西平浦与绝影岛后抵达釜山海域、此时日本水军的船舰超过四百只，且已做好防御的准备，其中还有葡萄牙水军在外围巡逻。

但大明水军的奇袭还是让日军产生大乱，而黎鹏举率领20多艘连环船撞击葡萄牙水军，造成2船烧毁，7船重伤逃走。

当然日本水军遭到袭击后也迅速反应过来靠着船多的优势逐步包围了大明水师，就在激战正酣时候，漳州千户瞿振庭、福安把总范君毅、平潭把总吴进春相继战死，令黎鹏举痛惜不已，激战5个时辰接近傍晚时候龙江水军27艘战船从龙江一路过来，袭击了日本水军之后，造成日军后军大乱，之后只有100多艘带伤的船撤回对马，其他不是沉默就是被俘。

日本方向上杉谦信已经包围了春日山城，守将武田逍遥轩只是一个文官，如果不是人多，早就城池陷落了

反而是南边的明智光秀、今川义元新年前攻打冈崎三天，火炮把整个城池轰击成了废墟，最后还是松平元康的老丈人关口亲永亲自来劝说，他才依依不舍的走出城，当看到城外今川义元的臭脸，他赶紧跪着磕头：元康死罪，元康死罪，还请看在我们是一家人（今川义元是松平元康老婆的舅舅），饶了我的妻子和孩子。

说着他就要自裁，可被明智秀满直接组织了：国王说了，你留着还有用，好好留着性命为以后得日本为华夏为百姓多做点事情吧。

虽然放过了他，但该监禁的还是要做的，只不过松平元康是送去软禁，等待张信的判决，平时都是住在一个特意安排的宅子里，想出去走走，只要带上影卫的人跟随，那是一点问题都没有，只是不准离开江户。其他没有限制。

1月初会和北田家军队后，席卷了尾张，织田家留守的全部投降。

1月中下，军队直逼美浓，斋藤义龙得到明智光秀和今川义元保证自己儿子龙兴会送到道三处妥善照顾后，自裁献城。其实张信也没想他死，只是要软禁他，谁让他之前要杀自己老子，只是他自己过不了自己那关。

斋藤义龙一死，再加上斋藤利尧，斋藤利治代表道三过来美浓，全美浓都投降了。

于是乎二月份时候，里见家遇到一个麻烦，接近10万的张家南路军逼到了佐和山城，只要他守不住，那么张家去京都就一马平川了。

三路中最拉的还是柴田胜家，先是在上野国馆林城、箕轮城浪费了几个月，死伤几千人。好不容易过了上野，到了武田家的老巢就遭到信浓的饭富虎昌、小山田信茂，甲斐的山本勘助、饭富虎昌的激烈抵抗，这边武田家的基础好，地势险要，加上很早之前就有防备张信。打到三月也才道武田家旧都踟蹰崎馆。

可要知道柴田胜家的部队是张家最精锐的陆军组成，人数多达5万，这些还大部分是张信的职业军队，现在已经死伤过万。

得到消息的张信直接一直命令，夺柴田胜家中路军主帅，贬为副将，泷川一益主管中路军。

很快泷川一益就改变了柴田胜家的战术，以小股部队袭扰援军，在踟蹰崎馆为诱饵，围点打援。

甲斐国多山地，非常好发挥张信军火枪、火器打埋伏的本事。

果然这样之后，仅仅半个月，各路援军损失几千人后，不敢前进，而踟蹰崎馆这边还是一天十二个时辰开炮轰击，就是不攻城。

3月20日，大明使节徐阶、张信的使节足利义显、京极高吉来到东莱城会见武田信玄

徐阶：大明皇帝令日本军队退回本土，日本国赔偿大明及朝鲜300万两白银作为赔款。

京极高吉：日本王令我告知武田阁下，无条件投降，至于日本未来的道路和武田家的安排，您可以去江户与国王会谈。

武田信玄：张信也真能装，我很想知道他是不是一早就想对付我。