北边有十个白衣姑娘和十个黑衣男子晃了进来，旋转着跳舞。有一只脚点地旋转的，也有姑娘绕着男人腰飞的，花样百出。跳了一阵，白衣姑娘飞出西边窗了。十个黑衣男子手拿长剑，立在四周。北边，穿蓝衣服的玉皇和穿白长裙的风眉来了，都是五十多岁的样子。玉皇发表演说，叫人勇敢地面对现实，积极争取自己想要的东西。
玉皇说完，夏娃出场，叫巨无霸和四个老头打斗，那四个老头是巨无霸的手、脚、躯体、头原来主人的亲属。巨无霸问一个黑衣人要了一把长剑，那四个老头也问黑衣人要了长剑，开始拼杀。巨无霸力大，但他手脚僵硬，头脑也不灵活，那四个老头无意为难巨无霸，这样，巨无霸越战越勇，四个老头无法招架，都扔下长剑逃走了。玉皇表扬了巨无霸，问谁愿意接收巨无霸，一个自称守卫北部城墙的大将愿意接收巨无霸，把巨无霸领走了。
阎罗又上天来了，太白金星带我到皇宫二楼，见到风眉和阎罗在说话，他们都是五十多岁的样子。莫扎特站在旁边，他见了我，对我说，明天中午，在太白金星家门口等他。玉皇穿着大红袍出来，又和阎罗坐在一起，观看歌舞表演。太白金星带我站在舞池东边过道上观看。
第二天中午，我在太白金星的家门口，见到一个老头向南走，他走过了还回头向我笑，我认出他是我在地府时叫我捡得胜狼毛做笔的那个人，我跑过去问他是谁，他说：“祖冲之。”他住在南边不远，也是住在路东边。
莫扎特来了，带我向南走，见到路西边有一棵树，树下有一个人在等着，穿黑大衣，四十岁左右，莫扎特说是巴赫。巴赫住在路西边，他请我们进了院门。靠着大路有围墙的，有一排五间平房，门向南。西边低处是大片田地，种菜的。巴赫说那些田地不是他的。莫扎特变出小提琴来拉，美妙的乐曲响起了。很多老头进来，有些一进院门就变成羊，很有趣。我去跟这些羊玩。随着音乐，有些羊互相顶撞，跑来跑去。莫扎特演奏完，那些羊又变成人了。巴赫关上院门，拿出小提琴来演奏，有些人翻过围墙进来变成鹿，长着漂亮的角。我爬上一头挨着我的鹿，它跑到西边低处的田地里。西边高地有树，透过树还可以看到一间大屋。我骑着鹿跑来跑去。西边高地的树林里跳出两个灰衣大汉，手拿弓箭和尖头枪，飞过来要抓住我，我一个筋斗翻到巴赫面前，那两个人捉住了那头鹿。巴赫演奏结束，鹿变成人。那些老头一起评论，都说这次巴赫演奏比莫扎特好。
有人敲院门，巴赫开门，外面来了一辆马车，黑色有车厢的。莫扎特对我说，有人来请巴赫去演奏。巴赫地位很高，一般人是请不到他的。巴赫来叫我们去黑桃K那里，那人在人间做过国王，是扑克黑桃K的那个国王。我和莫扎特跟巴赫上了马车，到一个地方，这个地方在盘古家东边不远。
一间大屋后，东边高地挤满了人。我们从后门走进大屋，北边舞台上很多狮子在睡觉。巴赫和莫扎特拉起小提琴，两头狮子开始打斗，跳来跳去，打得很激烈。音乐很好听。这间大屋门向西，门前大片空地也挤满了人。
第二天一早，太白金星说到南天门做仪式，我也跟着去看。我们到了南天门西边围墙外，一大块空地，已经来了几十人。巴赫在那里，我看到寿星挑着一担东西来，两个谷篓，有盖的，里面不知是什么东西。寿星放下谷篓，立起扁担，我跑过去，问他做什么仪式，他说是欢天喜地的仪式。有两个黑衣人用身体把我往东挤，把我挤离寿星。孔子从东边来，对我说，既来了，就安静下来。观音来了，六十岁的老头样子，笑着叫我变成五十岁的大肚和尚，穿无袖的白衣，中间拉开，露出大肚子。我拍拍大肚子，很搞笑。玉皇来了，我惊得不敢变回六岁，太白金星拉我站定。这时，阎罗和莫扎特也来了。我们面前也蹲着一排穿白衣的小孩，寿星挑起谷篓，到前面，也即是南边放下，扁担放在两个谷篓上，他站到东边。西南边蓝色的空中飞来五朵白云，，现出五辆马车。美妙的音乐在西边传来，五辆马车也变成了五排马车。我以为要打仗了，没想到马车上站满了穿五颜六色衣服的姑娘，随着音乐，唱歌跳舞、演戏。东边，也出现了拿着各种乐器的人，演奏交响乐。小孩跑到寿星身边看，已经是站到谷篓的南边了。南边天，五彩缤纷，各种演出精彩纷呈。许多男子出现了，有一车车的将士，贵族公子，名士，也有卖西瓜的。那些马车碰撞，有的分开，有的合拢，有的在上，有的在下，和那些姑娘飞来飞去，演出各种情节。小孩拥着寿星站到谷篓的西边了。各种各样求婚，娶亲的场面出现了。寿星和那些小孩站到谷篓的北边了。各种英雄，不同的命运。寿星和那些小孩又到了谷篓的东边，音乐终止。我看寿星围着谷篓走了一圈。
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太白金星一声不响，拉我向东走，向南天门走去，在我们东边的人也快快离开。进了南天门，太白金星就不急着走了。我变回六岁，有一个人跟着我们走，灰白衣服，五十多岁的样子，太白金星说他是师旷，音乐很了得。师旷说在大戏院听我拉过小提琴，说我拉得好，肯定得过名师的指点，我说是莫扎特教我的。
到黑桃K的大屋，师旷往北走，我问他住在哪里，他说住在北边不远，也就是空中花园的东边不远。我想去空中花园看看，太白金星便带我跟着师旷走。走了不远，看到一座假山，上面开满了鲜花，太白金星说是空中花园。我们指指点点，假山走出一个穿黑衣服的高瘦男人，四十多岁的样子，向太白金星和师旷拱手行礼。太白金星说他在人间是巴比伦国王。我说这个空中花园太美了，巴比伦国王说，他在人间建的空中花园更美。我问，“为何不象人间那样建？”巴比伦国王说，天上没有人间那么多地，为了建这个空中花园，玉皇格外开恩，给了这么多地。