师旷向东去，我跟着他去，到一间圆弧顶的屋，门向西，在门口见到一个高而略瘦的四十多岁男人，师旷说他是吕望。圆弧顶屋是师旷的，南边的屋是吕望的。师旷打开门，我看见里面挂满了乐器。师旷坐到古琴前，开始弹奏。他弹得很好听，有一个人进来了，四十多岁，穿黑衣，卖弄口技，乌鸦叫，狼嚎，虎啸，他做得很逼真。师旷弹完一曲，说卖弄口技的人是刘玲。我想向刘玲学口技，刘玲分身变了一只猫，他叫我学猫叫。明显是取笑我，我就离开师旷的家了。

我又去空中花园，展昭和两个人在这里，他们也是参加南天门外的活动。他们要去找吕望，我说吕望在家。我问吕望在天上是做什么的，展昭说吕望是一支军队的指挥官。我想爬上假山看看，展昭他们向东走了。这时博温从南边来了，笑着看我。博温在人间做过刘伯温，我问他在天上做什么工作，他说负责砍枯树。我不爬假山了，跟博温向北走。博温说，有些人从人间上天来，没有地方住，就想变成虫钻进树里，暂时住一段时间。但有些人住久了，就舍不得离开了，还叫其他人来。博温说，一些人上天来，不知这处地方属于谁，也不知这棵树能不能住，就看树上有没有虫洞。看到这棵树有虫洞，就想在这里住，和里面的虫作伴。来的人多了，把整棵树钻空了，树就死了。

向北去，见到一块空地，放有一些枯木，博温说是他砍的。很多人用木炭练真气，因此，有枯木砍下来，很快就被人做成木炭了。在枯树里变成虫的人，如果不及时离开，就没命了。我跟博温走了很远的路，都不见有枯树。

第二天，太白金星对我说，老皇宫那边有集会。我也想去看看，他带我去，靠近两栋十八层大楼的地方站满了人。西边大楼的面前，有一个很高的平台，是神仙变出来的，以前没有。围着高台的都是天兵天将。等了一阵，穿红色有紫色龙长袍、头戴冠冕的玉皇和三个白衣人驾着白云飞来了，落在高台上。太白金星说有个白衣人是班超。玉皇向四周的将士演说，他叫人报名参军，他说不一样的生活，有不一样的乐趣，有奉献精神的人是高尚的。玉皇演说完，和三个白衣人飞上北边大楼的三楼，站在走廊上观看高台上的演出。高台上，有一群姑娘跳舞，然后是很多父母送儿子当兵的故事，很有趣。

高台上的演出完了，玉皇和三个白衣人在白云上，向东南飞走了。人慢慢散去，太白金星和几个人在说话，我说先走了，便跟很多人往东走。走了一阵，我见很多人往南走，我也跟着往南走。这条路高过两边田地，两边有高高的树。走了一阵，我不知这条路通向何处，我不想往南走了，转身回头走。见到一个在高台上表演的人，灰衣，二十多岁，脸晒得很黑，他问我为何回头，我说这条路不是去皇宫的。那人说走到南边村里，往东走，可以到皇宫的。我问他是谁，他说：“包拯。”我跟他向南走，我说在人间听过他铡死陈世美的故事。包拯说，陈世美未下凡之前，在天上教人跳舞，很有名，现在不能上天。我问包拯在天上做什么工作，他说整天在路上走，听人怎么说，也就是听取民意，他是自愿这样做的。

到一个分岔路口，有人往东南走，包拯说这条路也可以走到皇宫的，我便往东南走。过了很多高地和经过两个村，到一个土丘，从土丘向东走，最后到皇宫这边了。

傍晚，我和太白金星向南去散步。风眉五十多岁的样子，穿黑色有红点的衣服，乘着一辆马车从北边来了，她叫我上车。马车不去别人家，跑来玩的，跑来跑去。马车经过图书馆西边这条路，见到路西边一户人家，门口站着很多人，风眉说，这里有戏看。但她没有叫马车停下来。马车又跑了很多地方，最后在赤松子家门口的马尾松林边停了下来。风眉说，还是去看戏吧。于是我们向南走。我问天上有多少人，她说十万左右，不包括那些卫兵。

我跟风眉走过观音门前这个塘，向南走到那户人家，一个老太婆叫我们进去看戏。这间屋很大，可以骑马跑来跑去的。我们看的戏是《穆桂英挂帅》，风眉看得津津有味。戏看完了，人很快散去，风眉并不急，显然想等人少了才走。那个老太婆来跟风眉说话，那个扮演穆桂英的人也卸妆在旁边站着。风眉说老太婆是佘太君，旁边的人是穆桂英。她们最关心的人是投胎在人间的杨宗保，她们说杨宗保响应玉皇号召到人间投胎，他在人间的寿命可能到今日为止，希望他能够上天来，最好是能够找到自己在天上的家。风眉认真听佘太君说，我在一边看一个姑娘骑马跑来跑去，人和马可能都是穆桂英变的。

一个穿灰衣的十岁小孩跑了进来，佘太君高兴地走过去抱着他，他是杨宗保，见了我，十分高兴，拉着我在屋里跑来跑去，打拳给我看。而穆桂英泪流满面。又来了五个穿灰黑衣服的人，他们说杨宗保这次上天来，能够认得自己的家，很不错。风眉带我走了。

第二天，我又跑来找杨宗保玩，我见很多人来祝贺杨宗保上天来，佘太君在门口迎来送往，见了我，说杨宗保现在不能出去玩，在家修炼一段时间才行。