至白虎岭，尸魔欲害三藏，初变少女，次变老妇，三变公公，均被行者识破除之。

由于八戒撺掇，三藏怪行者行凶，念紧箍咒，逐走行者。

行者复回花果山为妖。

三藏遇黄袍怪被捉。

黄袍怪之妻为宝象国公主，搭救之。

三藏至宝象国传信，国王遣八戒、沙僧降妖，反被黄袍怪所败。

黄袍怪进宫诬陷三藏为白虎精。

白龙马救师未果，嘱八戒去请行者。

行者战败黄袍怪，后者原来是奎宿下凡。

悟空救出师父，师徒言归于好。

过平顶山，三藏命八戒巡路。

八戒初则偷懒睡觉，继则编谎骗师，均被行者识破。

山中有金角、银角二妖，经行者恶斗收伏之，妖魔却是老君的二个看炉童子，由观音借来托化妖魔以试三藏师徒。

夜宿宝林寺，三藏夜遇乌鸡国王鬼魂诉冤。

行者救活乌鸡国王，战败杀害国王并占据王位的妖魔，后者原来是文殊菩萨的坐骑，奉佛旨来报前仇。

抵号山，遇圣婴大王红孩儿，三藏遇难，行者、八戒等救师屡为妖败。

红孩儿为行者早年的结拜兄弟牛魔王之子，行者变化为牛魔王进洞搭救三藏亦未果，为红孩儿三昧真火所败。

最后得观音助解救之。

观音收伏红孩儿，为善财童子。

过黑河，遇小鼍龙。

三藏被困水底，行者请来龙王收伏之。

抵车迟国，遇虎力、鹿力、羊力三妖。

行者、八戒、沙僧夜闹三清观；戏谑三妖。

后在宫中与三妖斗法，赌求雨、猜枚，又赌砍头、剖腹、滚油锅，行者皆胜之，除却三妖。

经通天河，遇观音座前莲花池内成精为妖的金鱼，金鱼作法把唐僧摄入水府。

观音赶来，收走金鱼。

三藏得老鼋助渡过河。

老鼋求三藏代问佛祖何时他可得人身。

过金兜山，遇独角兕大王，三藏被擒，行者几经恶斗，又请来各方神兵相助，均失利。

后得如来指明，请来老君收伏之。

原来妖精为老君坐骑青牛。

至西梁女国，三藏和八戒饮子母河水而怀孕，行者取落胎泉水解救之。

女王欲招赘三藏，行者设计走脱之。

但三藏又为毒敌山琵琶洞蝎子精所摄，行者请来昴宿灭之。

又在途中遇盗，行者除灭之。