三藏怪行者杀人，逐之。

行者无奈去求诉观音。

时三藏遇假行者行凶，并抢走包袱。

师徒们以为是行者所为，遣沙僧赶至花果山讨取未果，又赶到南海观音处，忽见行者又在彼，沙僧怒极，经观音说明才罢。

行者寻至花果山与假行者恶斗。

二行者直斗至如来处。

如来说明假行者为六耳猕猴，并除灭之。

师徒路阻火焰山前。

行者打听得有芭蕉扇可克服之，但扇在红孩儿之母、牛魔王之妻罗刹女处。

行者赶至罗刹处，先是礼借，后是强索。

罗刹因怪行者害红孩儿，只借给假扇。

行者又至牛魔王小妾处找牛借，牛不允。

行者盗得牛之坐骑，变作牛之模样，至罗刹处骗得芭蕉扇。

但半路又被牛魔王赶上变做八戒模样而骗去。

后来又借助神兵，与牛魔王恶斗，败之，索得扇子，灭火焰山火。

至祭赛国，行者为国王除灭盗宝之万圣龙王和九头驸马。

过荆棘岭，八戒挥钯开路。

夜逢竹精树妖。

三藏被摄，与妖精谈诗。

后被八戒一顿钉钯筑翻妖树。

到小西天，遇黄眉大王。

妖精善使搭包装人。

行者请来各路神兵，均不敌。

后得弥勒佛相助才降伏，原来妖精乃佛前司磐童儿。

经驼罗庄，行者和八戒杀蛇精，拯救了一庄老幼。

经稀柿衕，八戒变大猪拱开满山污路。

到朱紫国，行者为国王医病，又救回三年前为妖精赛太岁所劫的皇后金圣宫。

赛太岁却是观音坐骑金毛狮，特来为国王消灾。

过盘丝岭，三藏遇蜘蛛精遭难，后者又唆使多目怪蜈蚣精来与三藏师徒作对。

行者打死蜘蛛精，又请来毗蓝婆收服多目怪。

至狮驼岭，遇青狮、白象、大鹏三魔，三藏遭灾；行者苦斗难胜，去西方求告佛祖。

如来宣文殊、普贤降妖，原来狮、象乃二菩萨之坐骑，如来又迫使大鹏皈依。

比丘国王被寿星坐骑白鹿所化的国丈迷惑，欲用一千一百一十一个小儿心肝做药引，悟空解救婴儿，打退妖怪，寿星赶来收走白鹿怪。

三藏在松林救一女，却是妖精。

师徒夜宿镇海寺，行者降妖，妖精摄走三藏至陷空山无底洞。